公司作为国内液态产品包装全面解决方案的综合提供商，秉承“为你而转”的企业精神，致力于为全球客户提供液态产品工厂整体解决方案。公司的主营业务属于专用设备制造业，主要营业产品包括水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及纸箱包装机、薄膜包装机、贴标机、码垛机等后段智能包装设备，并为客户提供液态产品智能工厂的规划设计、安装调试、人员培训、优化改造、备件供应等设备全生命周期服务；同时，公司也具备为下游饮料、日化等行业内品牌公司可以提供代加工与信息化解决方案的服务能力。

  公司研制生产的水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及后段智能包装设备，大多数都用在饮料、调味品、食用油脂、日化等产品的生产。工业自动化方面，自主研制和集成应用的机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统、智能装车系统等产品大多数都用在食品、饮料、日化、物流等行业，有效实现了人工替代，提升了下业的自动化水平。

  公司所需的主要原材料包括钢材、电气元器件、塑料密封件、泵阀管件类产品、机械加工件和配套设备等。采购工作主要是依据订单需求情况做规划和调整。采购方式分为直接采购和间接采购，直接采购主要是针对机械加工件和配套设备向厂商直接订购；间接采购主要是针对钢材、电气元器件、塑料密封件等，通过贸易商或代理商进行采购。采购部门会根据供货质量、按时交货率、物料价格、服务等维度对供应商进行周期考核，确定供应商目录，同时保证每种主要原材料一般都有2～4家备选供应商。

  采购价格这一块，由独立部门对采购价格、采购行为做监督。对于如不锈钢等价格波动较大的原材料，每次采购均采用比价的方式来进行；对于价格波动不大的通用物料则采取年度采购的方式锁定半年或一年的供应价格。

  液态产品包装装备多数属于非标产品，应该要依据客户的要求进行个性化研发与制造。因此，公司的生产采用“以销定产，订单拉动”的模式，根据相关生产订单配合适度预测来制定原材料采购计划，采用批量议价和滚动订货的方式，能有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用以提升公司的经营效率。

  生产制造方面，公司通过引入多种信息化系统不断强化和提升管理效率。公司现在存在的厂房、设备和人员可满足产品核心零部件的自主加工生产；同时公司也将附加值较低的一些部件和工序交由专门的外协供应商完成，在保持核心竞争优势的前提下，最大化提高运营效益。

  零部件加工完成后，将在车间完成总装、工厂调试等工作。企业具有强大的售后服务技术团队，能为客户提供全方位的现场安装、调试以及客户生产的全部过程中的技术上的支持等工作。公司研发团队创造新兴事物的能力突出，经验比较丰富，在保证技术领先的同时，也能快速为客户提供个性化研制服务。

  公司建有完善的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证，严格把控生产各环节的质量。在零部件与原材料质量控制方面，公司建有零部件检验测试中心，配置了三坐标测量仪、三维扫描成像仪、圆度仪、光谱分析仪、安规综合测试仪、内窥镜、超声波探伤等检测设备，对零部件及原材料进行严格质量检验与控制。公司在成品发货前对产品性能参数及各项控制指标来测试。此外，公司建有PET瓶检验测试中心，对PET瓶的各类尺寸、耐压、跌落、顶压、分段、耐热性、容量等项目来测试，及时为产品设计提供准确可靠的基础数据。

  公司主体业务整体上采用“直接销售为主、代理销售为辅”的销售模式，通过参加展会、研讨会、拜访客户、运用公司的官方网站及其他网络站点平台进行产品宣传和获得订单信息，并通过招投标或直接洽谈等销售方式达成合作目标并签订销售合同。销售网络由公司内设的销售部门和代理商组成，并在营销总部下设项目服务部，配合全球售后服务中心对销售客户进行跟踪调查并提供对应的售后服务。

  依托产品、技术、质量管理和优质服务等方面的综合优势，在饮料、粮油、调味品、日化等市场领域提供全面整线解决方案，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，打造国际一流品牌。

  对于国内市场，公司产品以直接销售为主；对于国际市场，采用代理销售为主，直接销售为辅的模式进行销售，在部分区域自主开发市场。

  公司业绩驱动因素大多数来源于于下游餐饮行业、粮油调味品行业、日化行业的稳健增长。

  随着居民消费水平的不断的提高和消费结构的升级，国内饮料行业呈现出良好增长趋势。据21世纪产业研究院联合京东大数据研究院共同发布的《2021水饮创新趋势报告》显示，到2025年，饮料市场规模预计将达到7,208.3亿元，年复合增速2.8%；其中，包装水将占据最大市场占有率，达到2,158.9亿元，占比32%。除此之外，跟着社会经济的发展，目前功能饮料在整个饮料市场中的比重逐步的提升，市场增速明显。根据华经产业研究院相关研究数据显示，按照8.0%的复合年增长率计算，预计2023年中国功能饮料市场规模将突破1,400亿元。下游饮料市场的稳健增长将为公司发展带来机遇。

  作为居民日常基本的必需消费品，食用业任旧存在较大市场机会。2023年7月12日，农业农村部市场预警专家委员会发布《2023年7月中国农产品供需形势分析》，预测2022/23年度、2023/24年度中国食用植物油消费量分别为3,632万吨、3,661万吨。随着城镇和乡村居民收入水平的提升和城镇化率的上升，花了钱的人健康、安全、高品质的食用油需求呈逐年上升趋势。未来食用油将在包装化、品牌化、高端化方面形成合力，推动行业质的提升和盈利空间的上移。食用业竞争高度集中，品牌和有突出贡献的公司优势显著，同时头部企业在设备选择上更倾向于高效、智能、柔性、可靠的单机设备和生产线。公司在黏流体灌装生产线上进行了长期的技术储备，拥有丰富的项目案例，具备明显的竞争优势。

  调味品一直为刚需民生产品，保持了较为稳健的发展形态趋势。据iiMediaResearch（艾媒咨询）多个方面数据显示，2023年中国调味品行业市场规模将达到5,923亿元，2027年市场规模达10,028亿元。酱油、食醋等调味品是日常生活必需品，市场规模大、消费频次高。其中酱油作为调味品最大品类，行业发展的潜在能力较大。随着消费者需求的变化以及制造工艺的进步，酱油由原来的普通酱油衍化出多品类酱油。除酱油外，蚝油市场规模也在迅速增加，随企业对消费的人的不断培育，以及对渠道的持续下沉，蚝油的消费场景逐渐扩大，其渗透率有望持续提高，蚝油规模仍有翻倍空间。针对酱油和蚝油等调味品行业，公司持续进行洗瓶-灌装-旋/压盖一体机的研制，并已经在东古、加加、千禾等品牌公司实现了应用，市场需求将助推公司逐步提升该类产品的市场占有率。

  随着国内消费者健康及卫生意识的慢慢地加强，家庭清洁护理产品需求逐年增加。以洗衣液为例，据弗若斯特沙利文统计调研多个方面数据显示，2020-2024年，我国洗衣液行业将保持13.6%的年均复合增速，到2024年，全国洗衣液行业市场规模将超过500亿元。综合个人护理类等产品，预计2020-2024年，我国家庭清洁护理行业将保持8.7%的年均复合增速，到2024年，全国家庭清洁护理行业市场规模将超过1,600亿元。公司在洗衣液、个人清洁护理产品的灌装及后段包装方面具备行业竞争优势，并与宝洁进行了多年战略合作，公司未来将继续加大研发力度，逐步提升产品竞争力和市场占有率。二、核心竞争力分析

  公司建有行业首家国家认定企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、博士后科研工作站、广东省企业技术中心、广东省饮料包装成套设备工程技术研究开发中心和广东省工业设计中心，是国家知识产权示范企业、国家级制造业单项冠军企业、高新技术企业、广东省机器人骨干企业。

  公司以自主创新为原动力，专注于高端液态产品包装装备的研制，在水处理、前处理、加温、吹瓶、灌装、旋/压盖、膜包、箱包、贴标、码垛等关键工序及工业机器人集成应用等方面积累了大量的专利技术。报告期内，公司累计申请专利57件，其中发明专利27件，实用新型专利24件；报告期内，公司新增授权专利36件，其中发明专利8件。截至2023年6月30日，公司累计获得有效授权专利716件，其中国际专利7件，发明专利234件，累计登记软件著作权47件。

  报告期内，公司持续加大研发投入力度，共计投入研发费用2,782.84万元，比上年同期增长40.49%。公司持续围绕吹瓶技术、加温技术、理胚技术、无菌杀菌工艺和装备、含气灌装、果料灌装、后段包装及自动化控制技术等展开研发和核心核心部件的创新和试验，实现了在高速吹瓶技术、无菌灌装技术、流量计含气灌装技术、颗粒灌装技术上的突破；围绕标准化、模块化，开展了全产品系列的优化、改进和创新工作。

  公司建设了PET瓶检验测试中心、零部件检验测试中心、无菌实验室、吹瓶实验室、灌装实验室以实现对外协零部件、研发部件、工艺的充分测试与验证，并将检验测试的数据反馈至研发部门和生产部门，形成良性的反馈机制，减少设计缺陷，缩短新产品研发时间，促进内部创新体系的高效循环。2022年8月，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书，符合1S0/IEC17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS－CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求。

  公司长期专注于高端液态产品包装装备的研制，产品体系完善，可有效满足下游饮料、食用油、调味品、日化及其他轻工行业多样化需求，具备液态产品包装全面解决方案的供应能力。公司研制的全自动高速PET瓶吹瓶机、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机、黏流体灌装设备、无菌灌装生产线等装备实现了进口替代，部分产品如全自动高速PET瓶吹瓶机在单模产能、节能降耗及整机效率上一直处在国内行业领先水平。同时，近年来，公司不断加大无菌工艺和装备的研发力度，先后突破了湿法和干法杀菌工艺，掌握了无菌灌装装备机械、工艺和自动化控制的有关技术，同时在超高速瓶装水生产线、全面解决方案优势

  公司具备为液态产品包装公司可以提供一体化整线解决方案的能力，产品线齐全、自动化集成经验比较丰富，可为下游公司可以提供从技术咨询、人员培训、整体工厂设计、生产的基本工艺路线设计、安装调试、诊断改造、备品备件售后等服务。掌握整线解决方案，一方面，下游客户能通过一个供应商同时解决成套设备供应、方案设计和后续服务，大幅度解决了建厂或建设生产线的成本，缩短建设周期，提高效率；另一方面，由于包装生产线需要多种不一样的设备组合和调试，系统的集成情况影响着整线效率及产品的品质，整线解决方案能保证生产线的协调运转，提高整线、制造加工优势

  目前，企业具有一批先进的精密加工设施，包括多台大型数控立车和数控龙门加工中心、数控卧式镗铣中心、三菱龙门式五面加工中心、龙门加工中心、车削中心、山崎马扎克二维激光加工机、二氧化碳三维激光切割机、光纤激光切割机、马扎克精密加工中心、马扎克卧式加工中心等，建成了模具加工车间、精密加工车间、重工车间。这些设备可满足公司核心部件的加工需求，有效缩短产品的交付周期。目前主要机械加工设施已经接入信息化系统，基本实现了在核心零部件加工方面的订单、工艺、排期、质量管理的数字化，为支撑个性化定制设备奠定了基础。

  公司一直在进行服务型制造的转型升级，由单一的包装装备生产制造商转型成为个性化定制包装装备全生命周期解决方案服务商，打造包装装备的全生命周期服务模式，包括整厂规划、包装装备及生产线个性化定制、生产制造、安装调试、基于工业互联网的远程运维服务、生产线评估及效能提升、瓶坯瓶型及零部件检测服务、设备数字化升级改造，覆盖了全生命周期的每个阶段的需求。2021年10月，公司被评为国家级服务型制造示范企业。

  公司是最早进入国内液态产品包装装备领域的企业，通过业务积累，与下业的有名的公司建立了长期合作伙伴关系。这一些品牌企业对于产品的质量的要求在某些特定的程度上促进了公司产品的质量的提升和技术的升级；同时，下游企业的需求也为液态产品包装装备的技术发展提供了方向，提升了成果转化的效率。公司积累的客户资源，使公司在国内及世界各地取得了诸多成功案例，为公司打开新市场、促成新订单起到了推动作用。

  1、原材料价格波动风险报告期内，钢材等原材料价格较去年同期会降低，但钢材等原材料价格会周期性波动，若未来原材料价格回归高位，且公司无法及时将此风险向下游转移，会对公司盈利水平产生一定影响。基于此，公司将持续关注和优化材料的库存管理，一方面，将加强内部精细化管理，降低管理费用和营销费用；另一方面，优化供应链管理，通过优化供应商、集中采购等方式，降低采购成本，缓解原材料价格波动带来的成本和交付压力。

  报告期内，大部分电气元器件的供应能力较去年同期得到了较大改善。但在目前的国际形势下，不可控因素日渐增多，如部分上游电气元器件再度出现短缺及价格持续上涨的情况，将会对公司产品的成本和订单交付及时性造成一定的影响。基于此，公司一方面加强与上游供应商的交流与沟通，努力保障电气元器件的供应和产品交付，另一方面积极战略备货、加快国产器件选型，以应对不可控因素带来的供应链风险。

  液态产品包装装备属于细分行业，企业规模普遍较小。近年来，随着资本、人才的集聚，也涌现出几家具备成长性和竞争力的企业，行业的市场之间的竞争有所加大。公司一直以来都以市场需求为出发点，通过加大新产品研发力度和提升核心产品技术水平等方式，保持产品技术的行业领头羊，不断的提高产品的市场竞争力，规避市场加剧带来的风险。

  根据世界银行预测，全球经济稳步的增长预计将从2022年的3.1%放缓至2023年的2.1%，受此影响，下业的固定资产投资放缓将会逐渐显现，行业竞争将进一步加剧。公司将紧跟市场需求，持续加大研发创新，向下游市场提供技术先进、运行稳定、质量过硬的产品，同时通过服务能力的持续提升，深化与下游客户的合作伙伴关系，逐步稳定和提升市场份额。

  近年来，国际形势复杂多变，贸易保护主义抬头，贸易摩擦和贸易壁垒日趋严重。若国际经济贸易环境、地理政治学环境出现重大不利变化，将对公司产品出口产生不利影响。公司将持续关注全球政治格局、经济发展形势、市场态势等情况，适时调整市场重心，增强风险抵御能力。同时，加强对全球金融市场和国家有关政策的分析研判，选择正真适合、安全、有效的避险工具，最大限度降低相关影响。此外，随着人民币国际化的不断推进，拟与“一带一路”沿线国家和部分其他几个国家客户签订以人民币为结算货币的合同，规避相关风险。

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